近年、上場企業各社が積極的に導入している「中長期的に株式を保有してもらえる個人株主様」に対する優遇制度。その条件・ルールなどを調査してみました。
キッコーマンは１年以上＆３年以上継続
[出典：株式会社キッコーマンＩＲリリース]
まず醤油のキッコーマン。１年以上の株式保有から優待資格を獲得できます。
条件は
- 株主名簿基準日[９月３０日および３月３１日]に同一株主番号で掲載されること
- １年以上継続保有の株主とは３回以上連続して掲載されること
- ３年以上継続保有の株主とは７回以上連続して掲載されること
と定義されています。
権利確定月は３月末なので【３月３１日(１回目)→９月３０日(２回目)→翌年３月３１日(３回目)】で１年保有条件を満たすことに。
イオン株式会社は３年以上継続
長期保有株主優待制度があり３年以上継続して株を保有すると優遇されます。
条件は、
- ２月末と８月末の株主名簿に連続７回以上、同一株主番号で載ること
- 権利確定月は２月末時点の株主名簿に基づく
とされていました。
具体的に【２０１７年２月末→８月末→２０１８年２月末→８月末→２０１９年２月末→８月末→２０２０年２月末】合計７回で長期保有特典(イオンギフトカード)が受け取れます。
エイベックスは１０年
保有期間１０年で「長期保有感謝品の盾(いらない？)」が贈呈されます。
条件は、
- 株主名簿(期末３月・中間９月)に同一株主番号で連続２１回掲載されること。
- 基準日(権利確定月)は３月３１日
- 証券会社の貸し株サービスを利用すると株主名簿対象から除外されるので注意
です。
ビックカメラは一年以上の長期保有
所有株式数又は保有期間により株主優待を受けられる。
保有期間の条件は、
- 年１回の権利確定月は８月末日
- 毎年２月末＆８月末の株主名簿に同一番号で３回以上掲載された株主
具体的には【８月末(１回目)→２月末(２回目)→８月末(３回目)】と３連続で株主と認定されればＯＫ。
併せて対象外となる例、
- 証券会社の貸し株サービスを利用された場合
- 株式を売却し、２月or８月の権利付き最終売買日に株式を再び買い戻した場合
上の行為を行うと長期保有資格を失うとのこと。(理由は売却すると同一株主番号ではなくなる為)
以上です。
最後に
各社の中長期株主優待の優遇特典を得るためには、
- 権利確定月までに株主となりましょう。
- 貸株サービスは利用しないようにしましょう。
- 途中で売却などせず継続して保有しましょう。
が重要なポイントということで。